・お電話やメール、お問い合せフォームからお申し込みください。
・申込み受付後、当方より面談日時や場所、相談の内容や進め方について、ご連絡いたします。

・ＦＰ相談についての概要を説明させていただきます。
・ご相談の内容やご家族の状況、ご希望をお気軽にお話ください。
・ご相談の内容をじっくりと伺った上で、今後の相談の進め方を考えさせていただきます。
・個別相談が必要な場合は、プラン作成に必要な内容を質問させていただきます。主に家族構成や収支状況、保険の加入状況等です。家計簿や保険証券をご用意いただけると、スムーズに進みますが、面談で伺いきれない場合は質問シートを渡しますので、後日送付願います。
・初回面談時間は1時間程度です。

・相談内容や質問シートの情報をもとに、お一人お一人にあわせたライフプラン設計書を作成いたします。
・作成には2〜3週間掛かります。